根據(jù)暢銷(xiāo)作家和五角大樓內(nèi)部人士吉姆·瑞卡茲(Jim Rickards)的說(shuō)法，新的貨幣本位制將會(huì)讓美元“重啟”，且黃金將被重新估價(jià)為1萬(wàn)美元/盎司。

貨幣“重置”并非史無(wú)前例

在黃金投資界，關(guān)于即將回歸金本位制的文章并不少見(jiàn)，但人們很容易對(duì)這些文章產(chǎn)生免疫，并在不考慮事實(shí)和已經(jīng)提出的理由的情況下就棄之不管。 很多文章并非基于一廂情愿的白日做夢(mèng)，而是來(lái)源于有關(guān)今天的真實(shí)信息，然后應(yīng)用于我們過(guò)去看到的情況。

瑞卡茲本人表達(dá)了這一觀點(diǎn)。貨幣重置并非前所未有。自1922年簽署《熱那亞協(xié)議》以來(lái)，又有8次重置。最近一次重置發(fā)生在2016年瑞卡茲所指的《上海協(xié)議》簽署時(shí)。據(jù)稱(chēng)，達(dá)成的協(xié)議允許中國(guó)對(duì)人民幣貶值，但不會(huì)導(dǎo)致美國(guó)股市出現(xiàn)大幅回調(diào)。

不只是瑞卡茲預(yù)測(cè)即將出現(xiàn)重大的貨幣變化。今年3月，情報(bào)分析公司Stratfor寫(xiě)道:特朗普可能會(huì)考慮單邊或多邊的貨幣干預(yù)，從而讓美元貶值，同時(shí)就新的統(tǒng)一的貨幣干預(yù)進(jìn)行談判。Stratfor公司分析了強(qiáng)勢(shì)美元對(duì)特朗普減少貿(mào)易赤字計(jì)劃的威脅。討論了美國(guó)政治僵局的危險(xiǎn)性和美元面臨的不確定性，以及這將如何使黃金受益。

瑞卡茲持有類(lèi)似的觀點(diǎn)，即人們對(duì)美元的信心正在下降。主要是美國(guó)超過(guò)100萬(wàn)億美元的債務(wù)(20萬(wàn)億美元的國(guó)債和另外100萬(wàn)億美元的資產(chǎn)負(fù)債表外負(fù)債)以及主要經(jīng)濟(jì)體正在進(jìn)行的去美元化導(dǎo)致了信心的缺乏。如果特朗普繼續(xù)犯錯(cuò)、讓市場(chǎng)失望和做出挑釁，那么我們肯定會(huì)看到這個(gè)問(wèn)題雪球越滾越快。

已無(wú)法指望減少債務(wù)

自2008年金融危機(jī)以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)已削減了利率并憑空多印出了4萬(wàn)億美元鈔票。這相當(dāng)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的四分之一。到目前為止，瘋狂印鈔帶來(lái)的后果并不是通貨膨脹，而是債務(wù)。美國(guó)所有私營(yíng)部門(mén)的債務(wù)已增加到60萬(wàn)億美元，這相當(dāng)于整個(gè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的三倍。如果再加上聯(lián)邦債務(wù)，那將是80萬(wàn)億美元。這是美國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的四倍多。

事實(shí)上，美國(guó)政府今年剛剛報(bào)告說(shuō)，美國(guó)面臨“財(cái)政失敗”的風(fēng)險(xiǎn)。哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授肯尼斯•羅格夫(Kenneth Rogoff)稱(chēng)，“毫無(wú)疑問(wèn)，最致命的地方是不斷飆升的政府債務(wù)。各級(jí)政府都極度缺錢(qián)，這很有可能引發(fā)下一場(chǎng)危機(jī)。”

《投資者商業(yè)日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱(chēng):“目前的總債務(wù)約為GDP的105%，已經(jīng)處于危險(xiǎn)狀態(tài)。根據(jù)對(duì)歷史上經(jīng)濟(jì)情況的研究，糟糕的事情將要發(fā)生。”

所有這一切都是負(fù)債過(guò)多、奧巴馬式政策過(guò)多和美聯(lián)儲(chǔ)干預(yù)過(guò)多的結(jié)果。

債務(wù)太多會(huì)帶來(lái)什么后果呢？美元仍然相對(duì)較強(qiáng)，這有什么問(wèn)題嗎？Rickards的回答是肯定的，因?yàn)?ldquo;許多國(guó)家正在堅(jiān)決地拋售美元”。

債務(wù)太多無(wú)法讓美國(guó)“再次偉大”

各國(guó)不再糾結(jié)美國(guó)究竟能否償清其債務(wù)，也不再等著看美元儲(chǔ)備是否會(huì)不斷貶值。

就像股神沃倫·巴菲特(Warren Buffett)說(shuō)的，“人們恐懼紙幣是對(duì)的...隨著時(shí)間的流逝它的價(jià)值將越來(lái)越低...”

他是對(duì)的。自美聯(lián)儲(chǔ)1913年成立以來(lái)，美元已損失了96%的價(jià)值。與此同時(shí)，國(guó)家債務(wù)卻扶搖直上。美元與債務(wù)就像是同一枚硬幣的正反面：這就是許多國(guó)家正在拋棄美元的原因。

一般來(lái)說(shuō)，大多數(shù)外國(guó)政府都將其外匯或儲(chǔ)蓄投資于美國(guó)的金融資產(chǎn)。全球貿(mào)易通常也用美元結(jié)算。此外，美元被稱(chēng)為“世界儲(chǔ)備貨幣”。

正如一位福布斯專(zhuān)欄作家所言:“有一種全球貨幣，它就是美元。”但如果美元不重置，所有這些都將改變。由于美國(guó)的高負(fù)債、高開(kāi)支以及大量印鈔，全世界正在拋棄美元。“去美元化”的總量已達(dá)到至少1.14萬(wàn)億美元。除此之外，各國(guó)還在以創(chuàng)紀(jì)錄的速度拋售美國(guó)政府債券。

彭博社報(bào)道稱(chēng)：“美國(guó)最大的債主們正在拋售美國(guó)債券，這給特朗普發(fā)出了警示”?！督?jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志說(shuō)：“隨著美國(guó)的經(jīng)濟(jì)霸權(quán)淡去，美元的主導(dǎo)地位似乎愈發(fā)不可持續(xù)”。

特朗普將召集全球峰會(huì)并奪回控制權(quán)

瑞卡茲認(rèn)為，當(dāng)去美元化的情況變得特別糟糕時(shí)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普將被迫召集全球領(lǐng)導(dǎo)人和貨幣當(dāng)局參加的峰會(huì)。利用他作為自由世界領(lǐng)袖的地位，特朗普將把全球的金融領(lǐng)袖召集到一起。

這些領(lǐng)袖包括來(lái)自美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)、意大利、法國(guó)、英國(guó)以及國(guó)際貨幣基金會(huì)的代表。然后，他們將同意同時(shí)重估他們各自貨幣相對(duì)于黃金的價(jià)值，直到黃金價(jià)格達(dá)到10000美金/盎司。

特朗普真的會(huì)召開(kāi)全球峰會(huì)嗎?沒(méi)人知道。他的團(tuán)隊(duì)也只有當(dāng)他在推特上發(fā)文時(shí)才知道。

特朗普很可能在接下來(lái)的幾個(gè)月中重新任命美聯(lián)儲(chǔ)理事會(huì)的席位，將7個(gè)席位中的6個(gè)設(shè)為共和黨人士。

實(shí)際上，特朗普將控制美聯(lián)儲(chǔ)!共和黨也將控制白宮，還將占據(jù)眾議院和參議院的多數(shù)席位。此外，保守派很快也會(huì)控制最高法院。而且，自內(nèi)戰(zhàn)以來(lái)，共和黨控制的州議會(huì)數(shù)量達(dá)到歷史最高值，同時(shí)共和黨州長(zhǎng)也是最多。所有這一切都意味著特朗普將能夠暢通無(wú)阻地變革當(dāng)前的“債務(wù)-美元”體系。

特朗普控制了美聯(lián)儲(chǔ)是否就意味著他將尋求推翻國(guó)際貨幣秩序是一回事。但即便他不這樣做，投資者很有必要考慮一下特朗普控制下的美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)世界將會(huì)有什么影響。

為什么是10000美金/盎司？

因?yàn)檫@是特朗普需要用來(lái)“重置”美元及國(guó)際貨幣體系的黃金價(jià)格。這也并非一個(gè)遙不可及的概念。

自2008年金融危機(jī)以來(lái)，很多國(guó)家一直在以創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)量購(gòu)買(mǎi)著實(shí)物黃金。根據(jù)官方貨幣和金融機(jī)構(gòu)論壇的一份報(bào)告，世界各國(guó)央行自2008年金融危機(jī)以來(lái)在以每年385噸的速度購(gòu)買(mǎi)著黃金。

盡管10000美金的金價(jià)聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)離譜，但它卻并非不可能的，而美國(guó)和全球債務(wù)的規(guī)模實(shí)際上使得它很有可能。當(dāng)黃金在2002年的交易價(jià)格為250美金/盎司時(shí)，上漲7倍至1900美金聽(tīng)起來(lái)同樣離譜，但它卻實(shí)現(xiàn)了。無(wú)論你是否相信特朗普將會(huì)通過(guò)貨幣的重置建立一個(gè)新的金本位制，但要注意各國(guó)央行已成為黃金的凈買(mǎi)家很長(zhǎng)一段時(shí)間了。這是給所有投資者上的一課。

最重要的是政府正處在一個(gè)完全不可持續(xù)、債務(wù)累累的境地。目前全球經(jīng)濟(jì)的狀況是前所未有的。在科技方面我們也處在一個(gè)未知的時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)和核戰(zhàn)爭(zhēng)的威脅如同達(dá)摩克利斯之劍時(shí)刻懸在頭頂。政府購(gòu)買(mǎi)黃金是一種合理的分散投資。

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