該筆碳債券的發(fā)行人為中廣核風(fēng)電，發(fā)行金額10億元，發(fā)行期限為５年。主承銷商為浦發(fā)銀行和國(guó)開(kāi)行，由中廣核財(cái)務(wù)及深圳排交所擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

深圳新聞網(wǎng)訊（記者 周海斌 通訊員 鐘良）2014年5月12日，中廣核風(fēng)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱 中廣核風(fēng)電 ）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 浦發(fā)銀行 ）、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 國(guó)開(kāi)行 ）、中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 中廣核財(cái)務(wù) ）及深圳排放權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱 深圳排交所 ）在深圳排交所交易大廳聯(lián)合舉辦新聞發(fā)布會(huì)，宣布國(guó)內(nèi)首單碳債券& & 中廣核風(fēng)電附加碳收益中期票據(jù)在銀行間交易商市場(chǎng)成功發(fā)行。

該筆碳債券的發(fā)行人為中廣核風(fēng)電，發(fā)行金額10億元，發(fā)行期限為５年。主承銷商為浦發(fā)銀行和國(guó)開(kāi)行，由中廣核財(cái)務(wù)及深圳排交所擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。債券利率采用 固定利率+浮動(dòng)利率 的形式，其中浮動(dòng)利率部分與發(fā)行人下屬５家風(fēng)電項(xiàng)目公司在債券存續(xù)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的碳資產(chǎn)（中國(guó)核證自愿減排量，簡(jiǎn)稱CCER）收益正向關(guān)聯(lián)，浮動(dòng)利率的區(qū)間設(shè)定為５BP到20BP（基點(diǎn)）。上述五個(gè)項(xiàng)目分別是裝機(jī)均為4.95 萬(wàn)千瓦的內(nèi)蒙古商都項(xiàng)目、新疆吉木乃一期、甘肅民勤咸水井項(xiàng)目、內(nèi)蒙烏力吉二期項(xiàng)目以及裝機(jī)為3.57萬(wàn)千瓦的廣東臺(tái)山(汶村)風(fēng)電場(chǎng)。根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)的測(cè)算，CCER市場(chǎng)均價(jià)區(qū)間在8元-20元/噸時(shí)，上述項(xiàng)目每年的碳收益都將超過(guò)50萬(wàn)元的最低限，最高將超過(guò)300萬(wàn)元。

中廣核碳債券是國(guó)內(nèi)碳金融市場(chǎng)的突破性創(chuàng)新，是國(guó)內(nèi)碳金融的里程碑和標(biāo)志性事件 。中廣核風(fēng)電副總經(jīng)理牛智平先生向記者表示， 中廣核風(fēng)電自2007年起開(kāi)始參與CDM碳業(yè)務(wù)，早在2009年就成立了專業(yè)團(tuán)隊(duì)，就碳金融產(chǎn)品開(kāi)展相關(guān)研究工作。歷經(jīng)五年策劃，終以債券為載體付諸實(shí)現(xiàn)。 發(fā)行碳債券的目的主要是通過(guò)碳資產(chǎn)與金融產(chǎn)品的嫁接，降低融資成本，實(shí)現(xiàn)融資工具的創(chuàng)新。

作為中國(guó)廣核集團(tuán)的全資子公司，中廣核風(fēng)電是一家專業(yè)從事風(fēng)電項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)、工程建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)維，致力于環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排的中央國(guó)有企業(yè)。目前，公司擁有在運(yùn)風(fēng)電項(xiàng)目500萬(wàn)千瓦，在建項(xiàng)目超過(guò)200萬(wàn)千瓦，年度發(fā)電計(jì)劃超過(guò)100億千瓦時(shí)。2012年5月，在對(duì)國(guó)內(nèi)外碳市場(chǎng)長(zhǎng)期跟蹤研究，及對(duì)市場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)深入分析的基礎(chǔ)上，中廣核風(fēng)電的全資子公司& & 中廣核碳資產(chǎn)管理（北京）公司正式成立，在碳交易領(lǐng)域開(kāi)啟了更為深入的探索歷程，并逐步形成了包括碳資產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)質(zhì)量控制、項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)度管理、碳資產(chǎn)存貨管理、內(nèi)部制度建設(shè)和碳市場(chǎng)研究在內(nèi)的五大核心能力。截至目前，中國(guó)廣核集團(tuán)共擁有風(fēng)電、水電和光伏發(fā)電總計(jì)120多個(gè)在聯(lián)合國(guó)注冊(cè)的碳資產(chǎn)項(xiàng)目，碳減排量產(chǎn)出規(guī)模約1200萬(wàn)噸/年，累計(jì)已實(shí)現(xiàn)碳資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入2500萬(wàn)歐元，約合人民幣2億元。

首期碳債券的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了銀行間市場(chǎng)投資人對(duì)碳交易市場(chǎng)和發(fā)行人附加碳收益可實(shí)現(xiàn)性的信心，也充分表達(dá)了金融市場(chǎng)對(duì)于發(fā)行人積極投身清潔能源產(chǎn)業(yè)的肯定 。浦發(fā)銀行和國(guó)開(kāi)行相關(guān)負(fù)責(zé)人給出了此次碳債券成功發(fā)行在金融市場(chǎng)的行業(yè)價(jià)值。據(jù)介紹，基于碳債券的創(chuàng)新性和吸引力，此次碳債券的發(fā)行利率為5.65%，較同期限AAA信用債估值低46BP。發(fā)行的碳債券拓寬了我國(guó)可再生能源項(xiàng)目的融資渠道，提高了金融市場(chǎng)對(duì)碳資產(chǎn)和碳市場(chǎng)的認(rèn)知度與接受度，有利于推動(dòng)整個(gè)金融生態(tài)環(huán)境的改變，對(duì)于構(gòu)建與低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的碳金融環(huán)境具有積極的促進(jìn)作用。

低碳經(jīng)濟(jì)已成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主流，而碳市場(chǎng)無(wú)疑是實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要抓手之一。我們相信，國(guó)內(nèi)碳排放權(quán)交易以及碳金融市場(chǎng)有著極大的成長(zhǎng)空間，碳金融領(lǐng)域?qū)槲覀兊膫鹘y(tǒng)金融帶來(lái)更多新的理念和沖擊，將持續(xù)地產(chǎn)生更多創(chuàng)新型產(chǎn)品 。 深圳排放權(quán)交易所總裁陳海鷗表示， 碳債券的成功，不僅僅是一個(gè)金融創(chuàng)新，更是傳遞著投資者對(duì)新興排放市場(chǎng)的信心。 據(jù)介紹，碳債券創(chuàng)新性地由交易所咨詢服務(wù)會(huì)員對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目附加碳資產(chǎn)收益進(jìn)行了碳資產(chǎn)交易收入預(yù)測(cè)，資產(chǎn)評(píng)估師分析了預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)并與委托方及產(chǎn)權(quán)持有者管理當(dāng)局討論了有關(guān)預(yù)測(cè)的假設(shè)、前提及預(yù)測(cè)過(guò)程，據(jù)此對(duì)碳資產(chǎn)收益進(jìn)行了評(píng)估。 借助碳債券的成功經(jīng)驗(yàn)，交易所非常期待與更多致力于低碳金融可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)攜手共進(jìn)，共創(chuàng)多贏。

碳債券作為一類全新的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型，其成功發(fā)行不僅僅是首次在銀行間市場(chǎng)引入跨市場(chǎng)要素產(chǎn)品的債券組合創(chuàng)新，更是對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)碳衍生工具發(fā)展的一次大膽嘗試，而企業(yè)也通過(guò)發(fā)行碳債券將其碳交易的經(jīng)濟(jì)收益與社會(huì)引領(lǐng)示范效應(yīng)結(jié)合，降低了綜合融資成本，加快投資于其他新能源項(xiàng)目的建設(shè)。中廣核財(cái)務(wù)副總經(jīng)理任力勇表示， 更重要的是，通過(guò)本項(xiàng)目的示范作用，更多企業(yè)將可以復(fù)制這個(gè)模式。在包括風(fēng)電、太陽(yáng)能、水電等各種可再生能源在內(nèi)的領(lǐng)域繼續(xù)創(chuàng)新探索。

在談及中廣核在后續(xù)碳市場(chǎng)領(lǐng)域的發(fā)展思路時(shí)，中廣核風(fēng)電及中廣核財(cái)務(wù)均表示，作為清潔能源投資領(lǐng)域的先行者和碳市場(chǎng)構(gòu)建過(guò)程中不可或缺的重要力量，中廣核將繼續(xù)聯(lián)合深圳排交所及其他金融機(jī)構(gòu)，在綠色金融、碳排放權(quán)交易等領(lǐng)域進(jìn)行更多的探索和創(chuàng)新，進(jìn)一步拓展商業(yè)模式，拓寬融資渠道，為清潔能源事業(yè)的發(fā)展和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的構(gòu)建作出更大的貢獻(xiàn)。