鈦媒體快訊| 10月23日消息：閱文集團(tuán)上周完成了港交所的上市聆訊，在今天正式開啟了在香港的路演。

閱文集團(tuán)IPO的聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、美銀美林和瑞信。招股文件顯示，閱文建議招股價(jià)范圍為每股48港元至55港元，預(yù)計(jì)募資金額達(dá)9.31億美元至10.66億美元，高于此前市場(chǎng)預(yù)期的6至8億美元的集資目標(biāo)，其市值也將達(dá)到56至64億美元。

此次上市，閱文計(jì)劃全球發(fā)售約1.51億股，占經(jīng)擴(kuò)大后股本總數(shù)的16.7%，其中國(guó)際配售占90%，其中包括優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的5%，香港IPO比例占10%。公司從今日起至10月31日進(jìn)行招股，并計(jì)劃于11月1日公布招股結(jié)果。

在今年7月，閱文集團(tuán)便向香港聯(lián)交所遞交了申請(qǐng)招股說明書，脫離于騰訊獨(dú)立上市。

根據(jù)招股書，閱文擬將部分所籌集資金用于拓展其在線閱讀業(yè)務(wù)及營(yíng)銷活動(dòng)；部分用于資助對(duì)各類公司的潛在投資、收購(gòu)、戰(zhàn)略聯(lián)盟及戰(zhàn)略執(zhí)行；部分用于加大力度參與開發(fā)以網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品改編的衍生娛樂產(chǎn)品等用途。

根據(jù)閱文集團(tuán)公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2014至2016年盡管閱文集團(tuán)營(yíng)收分別為4.66億元、16.06億元、25.68億元，但凈利潤(rùn)分別僅為-2113萬元、-3.54億元、3040萬元；而在今年，截至6月30日，閱文集團(tuán)營(yíng)收為19.24億元，去年同期為10億元；期內(nèi)盈利為2.13億元，去年同期為虧損238.1萬元，其中在線閱讀收入占總營(yíng)收比重80%以上。

閱文集團(tuán)成立于2013年，是中國(guó)最大的網(wǎng)上文學(xué)平臺(tái)，前身是騰訊文學(xué)。騰訊持有閱文集團(tuán)62%的股權(quán)，凱雷集團(tuán)持有12.2%的股權(quán)，原盛大CFO李曙君創(chuàng)辦的摯信資本持有6%的股權(quán)。

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