國創(chuàng)高新1月3日午間披露重組方案，公司擬以38億元購買深圳云房100%股權，并擬向控股股東國創(chuàng)集團等發(fā)行股份募集配套資金不超過20.97億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價、支付中介機構服務費用及深圳云房營銷網(wǎng)絡建設項目與深圳云房云房源大數(shù)據(jù)運營平臺建設項目。

　　據(jù)《草案》，公司擬以38億元的價格向深圳大田、拉薩云房、國創(chuàng)集團、共青城傳承互興、深圳傳承互興、易簡共贏貳號、開心同創(chuàng)、開心同富、前海鼎華、五葉神投資、互興拾伍號、飛馬之星二號共計12名交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的深圳云房合計100%股權。公司擬以8.53元/股，向交易對方合計發(fā)行股份2.57億股，支付交易對價中的21.93億元，剩余16.07億元對價以現(xiàn)金支付。

　　資料顯示，深圳云房是一家以O2O模式為核心的房地產(chǎn)中介服務提供商，主要從事新房代理、房屋經(jīng)紀業(yè)務，依托云房源大數(shù)據(jù)平臺、互聯(lián)網(wǎng)信息服務平臺及規(guī)?；€下直營體系，構建“線上引流、線下變現(xiàn)”房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)平臺終端品牌商。交易對方承諾，標的公司2016年-2019年凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤為計算依據(jù)）不低于2.43億元、2.58億元、3.23億元和3.65億元。

　　同時，公司擬以8.08元/股，向國創(chuàng)集團、互興明華、五葉神投資、東湖16號資管計劃、深圳傳承互興、共贏3號資管計劃、易簡共贏貳號、高攀文共計8名特定投資者合計非公開發(fā)行股份約2.6億股（鎖定期36個月），募集配套資金不超過20.97億元。其中，國創(chuàng)集團擬以9.36億元認購1.16億股，獨攬近半配套募資份額。

　　公司表示，本次交易完成后，深圳云房將成為上市公司的全資子公司，使公司深入房地產(chǎn)中介服務行業(yè)，致力于打造成為全國房地產(chǎn)行業(yè)提供線上與線下（O2O）全渠道營銷解決方案的房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)交易平臺，構建傳統(tǒng)改性瀝青產(chǎn)業(yè)與房地產(chǎn)中介服務雙主業(yè)，進一步豐富公司的收入結(jié)構、提高公司核心競爭能力，有效提升公司可持續(xù)盈利能力。此外，公司的的資產(chǎn)規(guī)模將擴大，財務狀況將得到改善，盈利能力也將得到增強。

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