本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上【2016】837號(hào))同意,深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)首次公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市,證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“中裝建設(shè)”,證券代碼為“002822”。本公司首次公開(kāi)發(fā)行的75,000,000股人民幣普通股股票自2016年11月29日起在深圳證券交易所上市交易。

  本公司鄭重提請(qǐng)投資者注意:投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”,應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

  現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下:

  一、公司近期經(jīng)營(yíng)情況正常,內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化,目前不存在未披露重大事項(xiàng)。

  二、經(jīng)查詢(xún),公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng),公司近期不存在重大對(duì)外投資、資產(chǎn)收購(gòu)、出售計(jì)劃或其他籌劃階段的重大事項(xiàng)。公司募集資金投資項(xiàng)目按招股說(shuō)明書(shū)披露的計(jì)劃實(shí)施,未發(fā)生重大變化。

  三、本公司聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天職國(guó)際”)對(duì)2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行了審計(jì),天職國(guó)際出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的天職業(yè)字【2016】13476號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。根據(jù)該審計(jì)本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  本公司在招股說(shuō)明書(shū)中披露的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:

  1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

  單位:萬(wàn)元

  ■

  2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

  單位:萬(wàn)元

  ■

  3、合并現(xiàn)金流量表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  單位:萬(wàn)元

  ■

  四、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說(shuō)明

  公司的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日為2016年6月30日。截至2016年9月30日的財(cái)務(wù)狀況、2016年1-9月的經(jīng)營(yíng)成果以及現(xiàn)金流量情況,已經(jīng)天職國(guó)際審閱(天職業(yè)字【2016】15957號(hào))。公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況如下:

  財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后,公司經(jīng)營(yíng)狀況良好,經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化,主要客戶(hù)和供應(yīng)商較為穩(wěn)定,整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

  2016年1-9月,公司保持良好的經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入191,043.30萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)5.31%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)14,114.06萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)17.80%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11,526.91萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)30.89%。公司2016年1-9月收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)同比上升,一方面系公司開(kāi)工項(xiàng)目增加所致;另一方面系“營(yíng)改增”后,公司營(yíng)業(yè)稅金及附加顯著下降以及公司獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)后,所得稅率由原來(lái)的25%降至15%所致。

  結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,公司預(yù)計(jì)2016年1-12月?tīng)I(yíng)業(yè)收入約為259,880萬(wàn)元至285,868萬(wàn)元,較上年同期變化為0%至10.00%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為15,905萬(wàn)元至18,581萬(wàn)元,較上年同期變化為0%至17.00%;歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)約為14,980萬(wàn)元至18,182萬(wàn)元,較上年同期變化為0.5%至22.03%。(前述數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì),且不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè))

  五、本公司特別提醒投資者認(rèn)真注意以下風(fēng)險(xiǎn)因素

  (一)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

  本公司所處的行業(yè)為建筑裝飾業(yè),建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān),宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的周期性波動(dòng)對(duì)建筑裝飾行業(yè)有較大影響。國(guó)家宏觀調(diào)控政策和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的變化會(huì)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)以及商業(yè)投資活動(dòng)等造成直接影響,從而對(duì)建筑裝飾行業(yè)的業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)帶來(lái)較大影響。近年來(lái),受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)的增長(zhǎng),本公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷提升。報(bào)告期內(nèi),本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為224,252.96萬(wàn)元、244,208.93萬(wàn)元、259,880.60萬(wàn)元和113,475.34萬(wàn)元,保持持續(xù)增長(zhǎng),但如果宏觀經(jīng)濟(jì)或產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變化,本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能受行業(yè)需求的影響出現(xiàn)波動(dòng)。

  (二)應(yīng)收賬款回收的風(fēng)險(xiǎn)

  報(bào)告期各期末,本公司應(yīng)收賬款凈額分別為91,305.31萬(wàn)元、121,386.76萬(wàn)元、142,279.41萬(wàn)元和153,615.94萬(wàn)元,占公司總資產(chǎn)的比例分別為52.48%、59.06%、61.98%和63.61%,占比較高。本公司應(yīng)收賬款余額較大,應(yīng)收賬款凈額占總資產(chǎn)比例較高是由所處行業(yè)的特點(diǎn)決定的。隨著本公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大,本公司應(yīng)收賬款余額總體上呈增加趨勢(shì),應(yīng)收賬款凈額占總資產(chǎn)的比例預(yù)計(jì)仍將可能保持較高水平。如果未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生不利變化或者貨幣資金環(huán)境趨緊等因素導(dǎo)致本公司應(yīng)收賬款不能及時(shí)回收將影響公司的資金周轉(zhuǎn)速度和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量,從而對(duì)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)水平造成不利影響。

  此外,本公司尚存在部分由工程施工糾紛而產(chǎn)生的未決訴訟,若該等訴訟久拖不決或者敗訴也將會(huì)對(duì)本公司應(yīng)收賬款的回收造成不利影響。

  (三)毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)

  報(bào)告期內(nèi),本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為16.92%、17.13%、17.13%和16.35%,整體保持穩(wěn)定,與同行業(yè)上市公司比較,處于中游水平。但是,隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,本公司為開(kāi)拓新的市場(chǎng)及為保持與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的長(zhǎng)期合作關(guān)系,未來(lái)有可能采取適當(dāng)降低毛利率的營(yíng)銷(xiāo)策略。因此,本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。

  (四)公司可能存在的法律訴訟和仲裁風(fēng)險(xiǎn)

  截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,本公司存在部分因工程施工款或材料采購(gòu)款糾紛而產(chǎn)生的未決訴訟或仲裁,不存在涉及對(duì)本公司產(chǎn)生重大不利影響的商標(biāo)、專(zhuān)利或重大工程質(zhì)量等訴訟或仲裁事項(xiàng)。雖然本公司在工程施工、工程管理及財(cái)務(wù)收支等方面擁有較為完善的內(nèi)部控制,與客戶(hù)和供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系,但是隨著本公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張,不排除因客戶(hù)或供應(yīng)商的商業(yè)信用等因素的變化導(dǎo)致本公司出現(xiàn)新的訴訟或仲裁事項(xiàng),從而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

  雖然公司未決訴訟等重大或有事項(xiàng)均為正常合法的建筑裝飾經(jīng)營(yíng)行為中所涉及的合同糾紛,公司已依法聘請(qǐng)律師積極應(yīng)訴,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——或有事項(xiàng)》的規(guī)定進(jìn)行了相關(guān)會(huì)計(jì)處理,同時(shí)實(shí)際控制人出具了關(guān)于承擔(dān)相關(guān)訴訟敗訴所帶來(lái)的金額給付義務(wù)和責(zé)任,但是,公司仍面臨未決訴訟敗訴從而對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)造成不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

  (五)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額低于凈利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)

  報(bào)告期內(nèi),本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~占凈利潤(rùn)的比例分別為18.15%、-101.12%、14.99%和-29.08%,波動(dòng)較大。本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~低于同期凈利潤(rùn)是由本公司所處行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式及發(fā)展階段決定的。

  本公司作為建筑裝飾施工類(lèi)企業(yè),在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,需根據(jù)項(xiàng)目情況支付履約保證金、墊付材料款及勞務(wù)款。建筑裝飾行業(yè)甲方(業(yè)主)付款進(jìn)度一般慢于項(xiàng)目完工進(jìn)度,項(xiàng)目完成后工程款的決算流程較長(zhǎng)、項(xiàng)目質(zhì)保金等因素也影響了公司款項(xiàng)的回收。上述收付款時(shí)間的差異影響了本公司資金的流動(dòng)性,加之本公司正處于成長(zhǎng)期,業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)在一定程度上進(jìn)一步加大了上述差異。

  目前本公司通過(guò)增加銀行貸款和經(jīng)營(yíng)性負(fù)債,能夠基本滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。但隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的繼續(xù)增長(zhǎng),本公司需要更多的資金來(lái)滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)需求。如未來(lái)本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)大幅低于同期凈利潤(rùn),且本公司不能及時(shí)通過(guò)多渠道籌措資金,本公司的資金周轉(zhuǎn)能力將會(huì)被削弱,并對(duì)本公司的業(yè)務(wù)拓展能力造成不利影響。

  上述風(fēng)險(xiǎn)為公司主要風(fēng)險(xiǎn)因素,將直接或間接影響本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),請(qǐng)投資者特別關(guān)注公司招股說(shuō)明書(shū)“第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素”等有關(guān)章節(jié),并特別關(guān)注上述風(fēng)險(xiǎn)的描述,理性投資。

  特此公告!

  深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

  2016年11月29日