途牛網納斯達克上市發(fā)行價9至11美元:融資額降
途牛旅游網向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新版招股書文件,文件顯示,途牛網計劃在納斯達克上市,發(fā)行價區(qū)間為每股美國存托股9美元至11美元,最高融資額降至1.012億美元。
途牛計劃在IPO中發(fā)售800萬股美國存托股(ADS),其中,途牛公司發(fā)售738萬股美國存托股票,途牛股東發(fā)售62萬股美國存托股票,此外,還授予承銷商最高120萬股美國存托股的超額配售權,即此次IPO最高發(fā)行920萬股ADS。
途牛將IPO定價區(qū)間設定為每股美國存托股票9美元至11美元,以發(fā)行價上限計算,此次IPO融資額最高位1.012億美元,比首次提交招股書時的1.2億美元有所下降。
在承銷商方面,途牛網承銷商為摩根士丹利國際、瑞信證券和華興資本證券、OPPENHEIMER。
在個人股東股權結構方面,CEO于敦德持股量為12040170股,占比為10.9%;COO嚴海鋒持股量為8566664股,占比為7.8%;董事曹嘉泰持股量為17819571股,Frank Lin持股量為25541424股,占比為23.5%;Steve Yue Ji持股量為14323364股,占比為13.2%;Eugene Chehchun Huang持股量為18142893股,占比為16.7%。
在機構股東股權結構方面,DCM V, L.P. and Affiliates持股量為25541424股,占比為23.5%;Esta Investments Pte持股量為18142893股,占比為16.7%;戈壁二期基金(Gobi Fund II)持股量為17819571股,占比為16.4%;Sequoia Capital 2010 CV Holdco持股量為14323364股,占比為13.2%;Dragon Rabbit Capital持股量為10423503股,占比為9.6%;Verne Capital持股量為6949997股,占比為6.4%;RS Empowerment持股量為5729346股,占比為5.3%。
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